Conseiller Patrimonial F/H

Company Name: Matmut
Location: France

Description du poste Métier DISTRIBUTION ET DEVELOPPEMENT COMMERCIAL - Vente itinérante Description de la mission L'univers patrimonial vous attire ? Dans le cadre du développement des activités de la Direction Générale Adjointe Finances et Patrimoine, nous recherchons des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises. Dans un environnement en constante évolution et selon les règles et procédures applicables, vous serez notamment amené(e) à : - instruire les demandes émanant des entités du Groupe, - établir un bilan patrimonial en proposant une étude personnalisée de la situation de chaque client, - analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et transmission du patrimoine, - définir, en conformité avec la réglementation, une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente, - délivrer une préconisation au client et faire souscrire les solutions retenues en recourant dans certaines situations à des services et partenaires dédiés (assureur, établissement bancaire et prestataire de service d'investissement), - accompagner le client de manière proactive ou, sur demande de la hiérarchie, tout au long de la relation, - participer à des groupes de travail, - animer des actions de formation. Profil Vous êtes de formation bac +3 au minimum en gestion de patrimoine, finance ou banque, et vous justifiez d'une expérience commerciale significative dans la distribution de produits d'épargne, de financement et/ou de solutions patrimoniales. Vos qualités commerciales et votre maîtrise des techniques de communication vous rendent aussi performant(e) sur le travail de développement du portefeuille que sur les actions de prospection. Vous démontrez, par ailleurs, des qualités d'écoute et d'analyse, et faites preuve de réactivité au quotidien. Autonome et organisé(e), vous êtes reconnu(e) pour votre disponibilité et votre capacité d'adaptation. Votre aisance relationnelle et votre force de conviction seront des atouts majeurs pour réussir dans cette fonction. Ce poste implique de nombreux déplacements. Contrat DUREE INDETERMINEE Temps de travail Temps complet Statut Cadre Localisation du poste Lieu MARSEILLE

• Seniority level

  Associate

• Employment type

  Full-time

• Job function

  Other

• Industries

  BankingInsuranceFinancial Services